Erbschaft und Schenkungssteuer bei Privatpersonen

Wir betreuen Privatpersonen bei der Vermögensnachfolge sowie Unternehmen bei der Unternehmensnachfolge und helfen Ihnen die erbschaftsteuer- und schenkungssteuerlichen Erklärungsverpflichtungen zu erfüllen. Wir beraten Sie bei der Bewertung des übertragenden Vermögens und ermitteln für Sie die sachgerechten Vermögenswerte. Basierend auf den ermittelten Vermögenswerten ermitteln wir für Sie die potenzielle Steuerbelastung.

 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen unser Konzept der frühzeitigen Nachfolgeplanung an, um im Erbfall hohe finanzielle Steuerbelastungen auf die Erben zu verhindern oder zu steuern.

 

Hierbei führen wir mit Ihnen eine Steuerplanung durch, um steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und bestehende Steuerfreibeträge optimal ausnutzen zu können. Durch die Zusammenarbeit mit ausgewählten Rechtsexperten können Gestaltungen hinsichtlich vorweggenommener Erbfolge, ehevertraglichen Regelungen, Erbverträgen, Nießbrauchsregelungen und Testamenten individuell für Sie durchgeführt werden.

 

Abgerundet wird unser Angebot durch eine frühzeitige Liquiditätsplanung im Falle einer eintretenden erbschafts- bzw. schenkungssteuerlichen finanziellen Belastung. So kann bereits in einem frühen Stadium Vorsorge getroffen werden, um die eintretende Steuer- und Liquiditätsbelastung bewältigen zu können.

 

Für Unternehmen bieten wir Ihnen hier TIP: Nachfolgeberatung unser speziell ausgearbeitetes Konzept zum Thema Unternehmensnachfolge an.


Unsere Leistungen im Einzelnen:

  • Erstellung von Erbschafts- und Schenkungssteuererklärungen
  • Beratung und Steuerplanung bei der Vermögensnachfolge bei Privatpersonen
  • Gestaltungsberatung bei der Auswahl der optimalen Nachfolgeregelung
  • Erstellung und Unterstützung bei der Liquiditätsplanung
  • Beratung und Planung der Unternehmensnachfolge

Kontakt


    Partner

    Zusammen noch besser! Wir sehen in der Partnerschaft mit der Kanzlei Prof. Dr. Ludewig + Sozien eine Win-Win-Situation, von der Mandanten und Mitarbeiter gleichsam profitieren werden und die somit eine optimale Basis für eine Zusammenarbeit legt.
    Tobias Felsch
    Steuerberater/ Bachelor of Arts
    Prof. Dr. Thomas Olbrich
    Wirtschaftsprüfer / Steuerberater
    Dipl.-Ök. Dietke Sauer
    Wirtschaftsprüferin / Steuerberaterin